Členská sekce
Napište mi 
Členská sekce
Napište mi
Jinými slovy profesionální finanční analýza. Je to základní stavební kámen pro získání reálného návodu, jak strategicky a co nejefektivněji dosáhnout vlastních finančních cílů.
Prioritou v této oblasti je ochrana Vás a Vaší rodiny před následky nečekaných životních událostí, jakými jsou například závažná onemocnění a poranění, invalidita, nebo dokonce smrt.
Probereme možnosti financování a objasníme nevyhnutelné právní záležitosti. Zabýváme se také vyhledáním nemovitosti nebo jejím spolehlivým a bezpečným prodejem.
Při správě portfolia mých klientů se řídím převážně ochranou majetku, tzv. „wealth protection“. Hlavním cílem je ochrana, zabezpečení a zajištění doposud vytvořeného majetku.
Sami si stanovíte, kdy chcete jít do penze a kdy se chcete na 100 % věnovat sobě, blízkým a koníčkům. Při správně zvolené strategii se takové fáze dá dosáhnout již během 15-25 let života.
Máte-li zájem o konkrétní službu, nebo se chcete jen na něco zeptat, neváhejte a pište přes kontaktní formulář.
Napište mi
První setkání je seznamovací. Jde především o zjištění potřeb, požadavků a přání klienta. Obě strany se musí poznat a vyhodnotit, zda o vzájemnou spolupráci stojí.
Další schůzka slouží k vysvětlení a prezentaci finančního plánu, optimalizaci veškerých detailů a odsouhlasení vybraného nejvhodnějšího řešení.
Třetí schůzka je spíše administrativní a slouží k ujasnění veškerých záležitostí ohledně naší dlouhodobé spolupráce.
Další setkání je servisní setkání, řešíme zde všechny otázky týkající se stávajícího portfolia a nezbytných kroků a úkonů pro dosažení všech Vašich finančních cílů.
Když se řekne předmanželská smlouva, mnoho lidí si představí něco, co se týká pouze velmi bohatých lidí nebo párů, které už před svatbou počítají s možným rozvodem.
Ve skutečnosti je její smysl mnohem praktičtější.
Předmanželská smlouva může být nástrojem, pomocí kterého si dva lidé ještě v době, kdy je mezi nimi všechno v pořádku, jasně nastaví pravidla týkající se jejich majetku, příjmů a závazků. A právě tato pravidla mohou být velmi důležitá ve chvíli, kdy se v budoucnu něco nepovede.
Když jsem v roce 2015 začínal ve finančním poradenství, stejně jako většina lidí v našem oboru jsem musel být především lovec. Hledat nové klienty, telefonovat, domlouvat schůzky, získávat doporučení a každý měsíc znovu vyrážet za dalším obchodem.
Tahle fáze je podle mě důležitá a nedá se přeskočit. Naučí člověka komunikovat, zvládat odmítnutí, převzít zodpovědnost za svůj výsledek a hlavně pochopit, že v podnikání vám nikdo nic nedá zadarmo. Problém nastává ve chvíli, kdy stejným způsobem pracujete ještě po deseti nebo patnácti letech.
Lovec totiž každý měsíc začíná znovu. Farmář sklízí také to, co zasel před lety.
Být dobrým finančním konzultantem vyžaduje mimořádně širokou kombinaci schopností. Musíte být podnikatel, který převezme odpovědnost za vlastní výsledky. Obchodník, který umí oslovovat lidi, získávat důvěru a budovat klientelu. A také organizátor, který si nastaví systém práce, uhlídá termíny a dokáže řídit svůj čas.
K tomu přidejte odborné znalosti. Pojištění, investice, úvěry, penze a reality. Každý z těchto segmentů je samostatný svět, ve kterém se potřebujete orientovat a průběžně vzdělávat.
Vybudovat takovou kombinaci kompetencí trvá roky. Člověk, který je dokáže propojit ve prospěch klientů, má velmi cenný čas.
A potom ho stráví přepisováním údajů z občanky nebo čekáním na poště.
Prostřednictvím krátkých videí vás provedu světem osobních financí. Díky členské sekci získáte přístup k exkluzivním materiálům.
Členská sekce
Zprostředkovávám pojištění, úvěry, doplňkové penzijní spoření a investice jako vázaný zástupce společnosti Broker Trust, a.s., která je vedena v registru ČNB jako samostatný a investiční zprostředkovatel IČO: 26439719. I já jsem registrovaný v registru ČNB, jako vázaný zástupce, a to pod IČO: 08409811. Více informací najdete na: https://www.brokertrust.cz/
